Platform Docupace yang memenangkan penghargaan mengubah cara penasihat keuangan menangkap informasi penting dan melibatkan klien
HOLMDEL, NJ, 4 November 2025 /PRNewswire/ — PreciseFP, perangkat lunak pengumpulan data dan keterlibatan klien pemenang penghargaan dari Docupace, hari ini mengumumkan peluncuran antarmuka pengguna (UI) terbarunya, yang menampilkan organisasi yang lebih cerdas dan alat AI baru yang canggih yang dirancang untuk menyederhanakan pengumpulan data dan meningkatkan pengalaman klien.
“Rilis terbaru ini memberikan pengalaman yang lebih bersih, lebih cepat, dan lebih cerdas yang membuat penggunaan platform ini untuk bekerja di perusahaan penasihat Anda menjadi lebih mudah dari sebelumnya,” kata Richard Thoeny, Wakil Presiden Eksekutif Strategi Produk di PreciseFP. “Antarmuka baru dan fitur AI mencerminkan komitmen berkelanjutan kami untuk memberdayakan penasihat keuangan dalam membelanjakan uang lebih sedikit waktu untuk tugas administratif dan lagi waktu memberikan nilai kepada klien.”
Rilis terbaru PreciseFP membantu penasihat dan staf pendukung dengan memperkenalkan inovasi utama yang memudahkan penasihat untuk beroperasi secara efisien, meningkatkan layanan mereka, dan memberikan pengalaman profesional yang lebih konsisten kepada setiap klien.
- Itu Pembuat Templat AI (Beta) memungkinkan perusahaan membuat formulir yang lengkap dan siap untuk klien dalam hitungan detik hanya dengan perintah sederhana, mempersonalisasi setiap formulir, dan menghemat waktu berjam-jam dalam penyiapan manual.
- Itu Fitur Pelaporan yang Dapat Disesuaikan memberi perusahaan kendali penuh atas data mereka, memungkinkan mereka membuat laporan khusus yang menghemat waktu dan mengubah data sehari-hari menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.
- Baru Integrasi dengan Fokus, Ekstrak fleksibel Dan Zock menjadikan jumlah total integrasi untuk PreciseFP menjadi 39.
Jelajahi alat AI baru di sini. Anda juga dapat melihat panduan memulai di sini.
Ingin melihat platform yang disempurnakan ini beraksi? Bergabunglah dengan Ryan George dan Nora Gallegos untuk webinar showcase khusus Kamis ini, 13 November 2025, pukul 13.00 Waktu Tengah. Klik di sini untuk mendaftar.
Antarmuka PreciseFP Baru: Sorotan
Dengan mempertimbangkan peningkatan desain dan kegunaan, PreciseFP mengantarkan era desain yang bersih dan modern. Warna-warna yang lebih lembut dan lebih banyak ruang untuk bernafas memberi ruang kerja yang lebih terang dan fokus. Bilah navigasi yang diperbarui dengan ikon yang diperbarui adalah bagian dari tata letak yang disederhanakan yang memungkinkan akses lebih cepat. Pengguna akan mendapatkan keuntungan dari peningkatan keterbacaan namun mereka yang “Lebih Memilih Tampilan Lama” dapat beralih kembali sambil menjelajahi antarmuka baru.
Pembuat Templat AI
Meskipun PreciseFP hadir dengan perpustakaan pencari fakta lengkap yang mencakup banyak bidang perencanaan keuangan, membuat formulir khusus baru dari awal sering kali memerlukan waktu dan pengalaman dalam menggunakan platform. Pembuat Templat AI baru dari PreciseFP menghilangkan hambatan yang muncul saat membuat pertanyaan, bidang, dan kotak centang yang tepat. Dengan memungkinkan penasihat untuk mendeskripsikan formulir yang mereka perlukan dalam bahasa alami, PreciseFP menghemat waktu melalui pembuatan formulir otomatis yang dibuat khusus untuk penasihat.
Peluncuran Pembuat Templat AI baru dari PreciseFP mengikuti peluncuran keseluruhan visi Docupace untuk AI pada bulan September. Klik di sini untuk membaca makalah visi.
Pelaporan yang Dapat Disesuaikan
Fitur pelaporan baru kami memberdayakan pengguna dengan kemampuan layanan mandiri untuk menghasilkan laporan komprehensif di seluruh langganan PreciseFP mereka. Ini mencakup wawasan terperinci tentang data profil klien dan prospek, keterlibatan, aktivitas, pengguna, dan tim. Laporan kini dapat disesuaikan sepenuhnya, memungkinkan penasihat menyaring dan mengatur informasi klien berdasarkan tujuan bisnis tertentu.
Laporan dapat dijalankan secara ad hoc, dijadwalkan atau dipicu dari peristiwa sistem dan disesuaikan untuk analisis yang fleksibel.
“Di dunia yang penuh dengan teknologi cemerlang dan terlalu menjanjikan apa yang sebenarnya dapat dilakukan oleh sebuah platform, kami sangat bangga dengan sejarah PreciseFP dalam menghadirkan inovasi fungsional dalam skala besar,” kata David Knoch, CEO Docupace. “Saatnya untuk mulai mengajukan pertanyaan sulit mengenai ROI pada pembelanjaan teknologi Anda dan PreciseFP terus memberikan solusi kepada ribuan penasihat keuangan dan perusahaan setiap hari.”
Jelajahi fitur AI baru untuk PreciseFP di sini.
Tentang Docupace
Docupace adalah penyedia perangkat lunak yang berfokus pada digitalisasi dan otomatisasi operasi di industri nasihat keuangan dan investasi. Perusahaan jasa keuangan menggunakan platform berbasis cloud milik perusahaan (Docupace, Hubly, dan PreciseFP) untuk mengurangi biaya back-office, meningkatkan efisiensi, memperkuat perekrutan, dan meningkatkan pengalaman penasihat dan investor. Dengan kantor pusat di Holmdel, New Jersey, Docupace bangga melayani beberapa broker-dealer independen dan penasihat investasi terdaftar (RIA) terbesar di industri jasa keuangan.
Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi www.docupace.com.
Kontak Media:
Ryan George
Kepala Pemasaran
[email protected]
Joseph Kuo / Donald Cutler
Grup Menara Haven
[email protected] / [email protected]
SUMBER Docupace Technologies, Inc.
PreciseFP Meluncurkan Antarmuka Baru, Menempatkan AI sebagai Pusat Pengumpulan Data Klien