Poin Penting
-
Perusahaan yang terabaikan ini memainkan peran penting dalam perkembangan pasar AI.
-
Simpanan pendapatannya yang meningkat pesat menunjukkan percepatan pertumbuhan yang solid.
-
Saat ini investor mendapatkan banyak keuntungan dari saham perangkat lunak AI ini.
Perusahaan yang menjual perangkat keras kecerdasan buatan (AI) seperti chip, sistem server, dan peralatan manufaktur semikonduktor telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, berkat ratusan miliar dolar yang dihabiskan untuk bidang ini. Namun pada saat yang sama, investor tidak boleh mengabaikan peluang menguntungkan dalam perangkat lunak AI.
ABI Research memproyeksikan bahwa pasar perangkat lunak AI dapat tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 25% hingga akhir dekade ini, menghasilkan pendapatan tahunan sebesar $467 miliar pada tahun 2030. Ada beberapa perusahaan populer yang memperoleh manfaat dari tren ini, seperti: Teknologi Palantir, SoundHound AIDan Kepingan salju. Namun, semua nama tersebut diperdagangkan dengan valuasi mahal menyusul lonjakan besar harga saham mereka dalam beberapa bulan terakhir.
Di mana harus berinvestasi $1.000 saat ini? Tim analis kami baru saja mengungkapkan apa yang mereka yakini 10 saham terbaik untuk membeli sekarang, ketika Anda bergabung dengan Stock Advisor. Lihat sahamnya »
Penyedia platform streaming data Anak sungai(NASDAQ: CFLT)namun, tampaknya mereka tidak ikut serta dalam lonjakan stok perangkat lunak yang didorong oleh AI. Saham perusahaan turun 16% pada tahun 2025 pada tulisan ini. Namun perlu dicatat bahwa Confluent memberikan solusi penting yang dapat membantu perusahaan mendapatkan hasil maksimal dari solusi perangkat lunak AI generatif mereka.
Mari kita lihat mengapa perusahaan ini bisa menjadi penerima manfaat besar dari booming perangkat lunak AI generatif.
Sumber gambar: Getty Images.
Platform Confluent memainkan peran penting dalam membuat perangkat lunak AI menjadi efektif
Platform streaming data berbasis cloud dari Confluent memungkinkan pelanggannya memproses data mereka secara real-time, dibandingkan dengan cara tradisional menyimpan data dalam silo dan kemudian memprosesnya nanti. Tidak mengherankan, platform perusahaan kini mengalami adopsi yang lebih kuat berkat AI.
Pemrosesan data real-time yang dimungkinkan oleh Confluent mendukung agen AI berbasis peristiwa dan juga menyediakan model bahasa besar (LLM) dengan data berbasis konteks untuk memberikan hasil yang akurat. Perusahaan menunjukkan bahwa platform Confluent Intelligence-nya “memungkinkan sistem AI untuk terus belajar dari data historis dan bertindak secara real time.”
Mengenai laporan pendapatan terbaru, manajemen Confluent menunjukkan bahwa organisasi dan bisnis menghadapi tantangan untuk memindahkan aplikasi AI dari prototipe ke tahap produksi. Hal ini karena prototipe dilatih menggunakan sekumpulan data tertentu, namun aplikasi seperti agen AI “harus memiliki pandangan komprehensif terkini tentang semua masukan yang diperlukan untuk melakukan tugasnya.”
Di sinilah solusi Confluent yang menggabungkan data historis dan data langsung berperan. Tidak mengherankan jika solusi perusahaan ini meraih kesuksesan di kalangan pelanggan yang ingin menerapkan aplikasi AI. Confluent mengakhiri kuartal ketiga tahun 2025 dengan lebih dari 100 pelanggan asli AI, 21 di antaranya memiliki pendapatan berulang tahunan lebih dari $100,000.
Confluent Management mengatakan bahwa pelanggan AI-nya mencakup penyedia analisis data, perusahaan keamanan siber, dan perusahaan otomasi AI. CEO Jay Kreps menyatakan bahwa “seiring dengan berkembangnya AI dari inovasi ke pemanfaatan, konteks akan menentukan siapa yang menang, dan kami berkomitmen untuk menjadikan Confluent sebagai perusahaan yang memungkinkan perubahan tersebut dengan mengubah data menjadi konteks yang terus diperbarui dan dapat dipercaya untuk sistem AI di mana pun.”
Jadi, Confluent idealnya menyaksikan percepatan jumlah pelanggan AI seiring dengan meningkatnya adopsi perangkat lunak AI. Hal ini dapat membuka jalan bagi pertumbuhan bisnis perusahaan yang lebih kuat.
Investor dapat mengharapkan pertumbuhan yang lebih kuat di masa depan
Confluent melaporkan peningkatan pendapatannya dari tahun ke tahun sebesar 19% pada kuartal terakhir menjadi $298 juta. Pendapatan non-GAAP meningkat 30% dari periode tahun lalu menjadi $0,13 per saham. Angka tersebut jauh melampaui ekspektasi konsensus.
Yang perlu diperhatikan adalah simpanan pendapatan Confluent meningkat jauh lebih cepat daripada pendapatan tertingginya. Sisa kewajiban kinerja (RPO), yang mengacu pada nilai total kontrak yang tidak terpenuhi pada akhir periode, meningkat sebesar 43% dari tahun ke tahun. Jadi, Confluent menerima bisnis baru dengan kecepatan yang lebih cepat daripada pemenuhannya.
Hal ini merupakan pertanda positif karena idealnya mengarah pada percepatan pertumbuhan di masa depan. Hal ini menjelaskan mengapa para analis memperkirakan pertumbuhan laba Confluent akan meningkat.
Estimasi CFLT EPS untuk data Tahun Anggaran Saat Ini oleh YCharts.
Itu sebabnya membeli Confluent sepertinya merupakan hal yang cerdas untuk dilakukan sekarang. Perusahaan ini dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan pertumbuhan yang dapat dihasilkannya, terbukti dari rasio harga/pendapatan terhadap pertumbuhan (rasio PEG) yang hanya sebesar 0,34, menurut Yahoo! Keuangan. Rasio PEG adalah metrik penilaian berwawasan ke depan yang memperhitungkan proyeksi pertumbuhan laba per saham tahunan perusahaan untuk lima tahun ke depan. Angka yang kurang dari 1 berarti suatu saham dinilai terlalu rendah mengingat prospek pertumbuhannya.
Rasio PEG Confluent menunjukkan bahwa ia memang layak dibeli saat ini. Itu sebabnya investor yang ingin membeli saham AI yang mampu terbang lebih tinggi dalam jangka panjang harus mencermatinya sebelum mengambil langkah.
Haruskah Anda menginvestasikan $1.000 di Confluent sekarang?
Sebelum Anda membeli saham di Confluent, pertimbangkan ini:
Itu Penasihat Saham Motley Fool tim analis baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Confluent bukan salah satunya. Sepuluh saham yang dipotong dapat menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.
Pertimbangkan kapan Netflix membuat daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $595.194!* Atau kapan Nvidia membuat daftar ini pada tanggal 15 April 2005… jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.153.334!*
Sekarang, hal ini perlu diperhatikan Penasihat Saham total pengembalian rata-rata adalah 1,036% — kinerja yang sangat baik dibandingkan dengan 191% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia saat Anda bergabung Penasihat Saham.
Lihat 10 saham »
*Stock Advisor kembali pada 3 November 2025
Harsh Chauhan tidak memiliki posisi di salah satu saham yang disebutkan. The Motley Fool memiliki posisi dan merekomendasikan Palantir Technologies dan Snowflake. Si Bodoh Beraneka Ragam merekomendasikan Confluent. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.
software-boom”/>
